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這(zhè)(zhe)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者(zhe)在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)一些美聯(lian)儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了(le) 7 月降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然(ran)很高。

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进入7月(yue)后，综合业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们(men)认(ren)为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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2、部分农(nong)化(hua)制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于(yu)下游需求回暖或供给受限，价格(ge)同(tong)比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现(xian)较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。