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前期(qi)表现：过去(qu)两个月(yue)整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费(fei)服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸(mao)零售、家(jia)居用品(pin)等；2）顺(shun)周期领域，房地产、工程(cheng)机械、装修建(jian)材、钢铁、基础建(jian)设等。化学制药、医(yi)疗服务、保险、传媒、农化制(zhi)品、工业金属、石油石化等板块(kuai)跑赢万得(de)全A。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕。具体来说，第一👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘。第四，市场交易和增量资金层面🥑🥻🍌，近期在以伊冲突缓和后🌽💋🧅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😡👅🩰、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👙，本期推荐关注电子（半导体）👜🍏、机械（自动化设备）💗👞、医药生物（化学制药）、国防军工🥑🍓、有色金属（工业金属🩰👘🎒、贵金属、小金属）🥕🩱😈、计算机等。赛道选择层面🍉🥝🍍👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝👿、国产算力🥾🍉🍅🧅、非银金融、国防军工、创新药。

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“Meta 之所以这么做(zuo)，原因很(hen)简单，就是想赢得这(zhe)场人工(gong)智能竞赛。” 弗雷斯特研究公(gong)司分(fen)析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”

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1、从数据来看，上市公司成为科技创新主(zhu)力军。2024年(nian)，A股上市公司研发(fa)投入达到(dao)1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上(shang)，拥有专利数量占(zhan)全国总量的1/3。

2、为了更真切地感受智能眼镜的魅力😠🩱，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜店，一踏入店门🍉💔，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”🥥。眼镜店销售人员介绍🩳🍓🍊，这些智能眼镜都有适配的近视镜片👙，即便是没有配镜需求的消费者，也会乐于购买，只为亲身感受科技魅力。