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唐(tang)晨：港股(gu)整体有望呈现震(zhen)荡(dang)向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资(zi)金面可能有更多的边(bian)际变化。

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展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)着化工(gong)品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高(gao)景气(qi)，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售(shou)额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材(cai)零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业(ye)化加速落地(di)，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润(run)同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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田希蒙：受(shou)政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑(bang)等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回(hui)澜”三(san)阶段(duan)行(xing)情。

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1、基金申(shen)购几乎没有太大变化，尽(jin)管也(ye)有(you)客户开始申购基金，但(dan)是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的(de)来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、根据中国民用航空局要求，6月28日起💗🍎🍉，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识、3C标志不清晰、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。