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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国(guo)内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下(xia)现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头(tou)倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时(shi)，但也加大了终端(duan)的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风(feng)险存在但(dan)概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库(ku)的风险。二(er)是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时(shi)间节(jie)点。三(san)是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否(fou)通(tong)过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出(chu)口窗口(kou)打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有(you)供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由(you)宏观或(huo)地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美(mei)元/吨之间(jian)波动，沪(hu)铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是(shi)7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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