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短期金融搭台，成长唱戏😻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧅💕👢，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👝🥕，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👅👙。中期结构观点不变：A股重回结构牛💟，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💝💕，黄金、稀土和国防军工😡💞🥕🌽。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💋🍉。

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2、目前来看🩲，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍎🥒🥕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👛🥭🧄。A股面临的外部环境扰动降低。