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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍓、量贩零食👢😠🥾、智能家居家电等领域🍌💞👝。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👢🍈💕，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥾、商贸零售、美容护理💛🥕🍎👗、化学制药等”

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其他公司也在希腊进(jin)行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海(hai)地区拥有数十家酒店，其中在希(xi)腊(la)就有约 10 家。高盛(sheng)因此决定，其在地中海的(de)业务布局将从希腊起步。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维(wei)。短期高(gao)低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨(zhang)价的存(cun)储、小(xiao)金属。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破👿💓🤬🥒、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露💯、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度😻🥦👡；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天🥥🍎、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🍅；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、在集聚区(qu)建设推进会上，闵(min)行区、临港集团、上海(hai)国**司、华山(shan)医院签(qian)署了集聚区共建协(xie)议。支持脑机接(jie)口集聚区建设的(de)专项政策发布，上海市脑(nao)机接口临床试验与转(zhuan)化重(zhong)点实验室揭牌，华山医院脑机接口(kou)临床试(shi)验与转化创新联合体(ti)启动建设，全国颠(dian)覆性技术(shu)创(chuang)新大赛脑机接口(kou)锦标赛(sai)正式开赛，司南脑机智能超级(ji)孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角(jiao)产业创新中(zhong)心和首批企(qi)业入驻集聚区(qu)，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

2、高股息资产方面👠，港股通资金持续涌入🍎，推动银行💞👘💓👄、公用事业等板块股息率优势强化🥥，若红利税下调政策落地🥥🥬👄🍄，其实际收益率有望进一步抬升。