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市场在经历了前期(qi)漫长的下跌(die)后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境(jing)的变化。政策主要包括资本市(shi)场政策、货(huo)币政策和经济政(zheng)策。

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与此同时(shi)，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行(xing)官纳特・弗里德曼纳(na)入其计划中的超级智能实验室。据美国消费(fei)者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购(gou)整个 Safe Superintelligence 公(gong)司，但遭到联(lian)合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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🏮行业配置层面🍏🩱💞🧡，相较于趋势跟随💯💞👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💝👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💋🍅😡👚👢，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳🩱🍍🍌。以月度-季度维度的轮动视角看🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍊、风电、游戏已陆续兑现外💓🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💕🩲😠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬🤍；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏，行业层面优选光模块/PCB💔🩰🥔🍄、国产算力链👅，以及近期明显涨价的存储💯、小金属。

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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其(qi)大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心(xin)該(gāi)糢型(xing)相較(jiào)于之前的版(ban)本(ben)陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)(jiang)其髮(fà)(fa)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至(zhi)今年鞦(qiū)季晚些時候。

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1、行(xing)业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對(dui)美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期(qi)，美元指數(shu)下跌6.65%。此外，6月份以來，在岸、離岸(an)人民幣(bi)對美元滙率，以及人民(min)幣對美元中(zhong)間(jiān)價(jià)三者間的價(jia)差(cha)明(ming)顯(xian)收(shou)歛(hān)。