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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还(hai)是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如(ru)果(guo)就业人数远不(bu)及(ji)预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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展望7月(yue)，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策(ce)驱动下(xia)，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的(de)行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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