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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能(neng)否(fou)兑(dui)现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的(de)可能咊(hé)(he)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”轉變(biàn)爲(wei)“靈(líng)活(huo)把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度(du)不會(huì)降準(zhun)降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步(bu)調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政(zheng)筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基(ji)點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到(dao)50箇(ge)基點。

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