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货币政策在(zai)市场见底的过程(cheng)中也起着重要(yao)作用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底往往是(shi)经(jing)历了(le)连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值较(jiao)高(gao)。今年以来(lai)中国经济整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来(lai)了估值修(xiu)复，部分新消(xiao)费板块(kuai)更是突破了传(chuan)统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资(zi)者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位(wei)但(dan)触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按(an)这一比(bi)例看(kan)估值已经合理。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)(ce)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤(mei)炭保供不及(ji)預期、進口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

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