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对(dui)市场而言，恒(heng)指过(guo)去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观(guan)情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港金管局(ju)在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已(yi)开始边际收紧流动性(xing)，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分(fen)析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后(hou)，都不(bu)排除造成市场波动(dong)。因此，我(wo)们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年初已明显降温的AI互(hu)联网，等待后续时机(ji)。如果出现较**动，反而可(ke)以更为积极地介入，以更低(di)的成(cheng)本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金方面，各类增(zeng)量资(zi)金相(xiang)对均衡。

2、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍒🍌🤍🍏，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升💛🤍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👿🧡👢💖。