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强逻辑，高景气！看(kan)好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪(zong)中证军(jun)工指数，覆盖80只国(guo)防军工(gong)龙头股，兼(jian)顾传统主战(zhan)力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的(de)，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🍑🤬，成长价值或相对均衡🍓👚🥕💞。具体来说🍄，第一，从历史来看🩲，近十年7月市场风格相对均衡🍅🥥🍄，大盘风格略占优。第二💋🍍🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙，A股权重板块上涨👢👿，市场风险偏好整体回暖👄。行业选择层面💞👘👡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬🍇🩳👚。我们参考工业企业盈利💯、库存阶段🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯👠。结合中观景气💕😻、盈利能力💓👿、筹码分布💗👢、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭🍆😻，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🎒💓💕🧄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢💞、国产算力🍑🍅🥔👛🍄、非银金融💞🥑💕、国防军工、创新药。

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在本次大跌之前，受2024年(nian)年报业绩影响，荣昌生物股(gu)价持(chi)续(xu)上涨，其中A股6个月市(shi)值(zhi)飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿高位(wei)运行。数(shu)据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品(pin)泰(tai)它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥(tuo)单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规(gui)模(mo)有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入(ru)43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行(xing)业类(lei)ETF有望(wang)继续活跃。

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1、行业配置上，适度均衡配置👚🍏，建议关注：有色金属、军工、AI算力💘、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等💘👄🥑。

2、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍒🍈，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）😠😻、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🩱🍋👄、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🧄🩰🍍。目前🍓🥑，公司已与交易对方签署意向性协议🥑💝，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更💖。本次交易目前尚存在不确定性🍅👄，最终交易对方👜🍅、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。