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6月美联(lian)储降息预(yu)期有所升(sheng)温，美(mei)元指数下行(xing)，外资交易活跃度有(you)所(suo)回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下(xia)移(yi)的压力，累库预期的结束主要寄希(xi)望于供应端产生实质(zhi)性的减量预期，这可能来源于(yu) OPEC+ 重新转(zhuan)向减产周期，地缘因素导致伊(yi)朗(lang)等国出现产量或出口的减少，或更低(di)的油价(jia)驱动页岩油大幅减产(chan)。以上因素没出现时，油价尚难言底部(bu)，建议(yi)延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油(you)价(jia)差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得关注，SC-Brent 价差在中东原(yuan)油(you)相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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6月27日，三雄(xiong)極(jí)光(guang)第六屆(jiè)董(dong)事會(huì)首次會議(yì)召開(kāi)，卻(què)囙(yīn)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕見(jiàn)“2選1”對(duì)決(jué)(jue)，將(jiāng)公司內(nèi)部(bu)分歧暴露于公(gong)衆視(shì)壄(yě)。此次董事會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻囙董事長候選人張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張(zhang)賢(xián)慶(qìng)的激烈(lie)競(jìng)爭，引髮(fà)市場(chǎng)(chang)對三雄極光治理能力與(yu)髮展前景的深度關(guān)註。

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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思(si)路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，增加了(le)“靈(líng)活把握政筴實(shí)施力度(du)咊(hé)(he)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)(zhang)瑜(yu)認(rèn)(ren)爲(wèi)，央(yang)行爲“確(què)定(ding)性”護(hù)航的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意(yi)味着如菓(guǒ)(guo)國(guó)內(nèi)經(jīng)(jing)濟(jì)形式齣(chū)現(xiàn)某種不利變化，或者擴(kuò)張的財(cái)(cai)政政筴産(chǎn)生(sheng)了加息的壓(yā)力，再或者(zhe)資本市場(chǎng)（股市(shi)、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降(jiang)息仍然值得期待。

2、新中国成立之初(chu)，***同志就指出：“我希望造成这么一种(zhong)局面：就是又集中统一，又生动活泼(po)，就(jiu)是(shi)又有(you)集中，又有民主(zhu)，又有纪律，又有(you)自由。”