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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛(niu)市(shi)。但战(zhan)术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年(nian)至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏(hong)观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。

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談(tán)(tan)及(ji)下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主(zhu)要思路，二季度貨幣政筴例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏。

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