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付倍佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可以保(bao)持乐观。

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1、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日🍅，委内瑞拉减 15 万桶 / 日👙💋，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🥕💓，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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