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进入7月后🥥🍌💗，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💝💛🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔。具体来说，第一👞👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🍋，加力实施增量政策”🎒💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔，市场交易和增量资金层面💘🤍🩱💯👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡👜👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)(liang)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高；會議前(qian)一週(zhou)，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週(zhou)，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較高；會議后兩(liang)週，石(shi)油石化、環保上漲槩率相對較高(gao)。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物(wu)本次交易的对象并不是传统意(yi)义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押(ya)注了Vor Bio一个市值仅(jin)有6928万美元的(de)纳(na)斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后(hou)，家底可能(neng)就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基(ji)本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普(pu)BD出(chu)海了，实际(ji)上(shang)却是用一款产品换了一家美国壳公(gong)司，首付款资金能否(fou)到位(wei)目前还存在不确定性。

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