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A股(gu)換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至(zhi)6月27日，上證A股換手率五(wu)日均值月環(huán)(huan)比上行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五(wu)日均值月環比上行33.5%。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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2、值得一(yi)提(ti)的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一(yi)手价格）由拆分前(qian)的120元(yuan)左右，降至60元左右，为(wei)同类最低，便利(li)更多投资者把握国防军工板块投资机遇(yu)。