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当前市(shi)场对于波动率(lv)和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关(guan)键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有(you)较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而(er)言，我们(men)在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主(zhu)要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风(feng)格的(de)坚定把握。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞🥻、价格拖累等因素影响🤍🩱🥕。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥑，TMT逆势改善👘🍑💖🍓，资源品🩲🥿、必需消费👙💕🍓😡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍🧡🥬🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳🥒🥥，半导体、光学光电子、消费电子💟🍉、运营商👜🥒🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝💋，算力租赁订单持续落地👘🍏🩳😡，半导体周期复苏与国产替代加速🍍💖，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域😡👛🍄🍇，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善💌，如汽车🧄😠💝👿、光伏、自动化设备等🥝；3）消费服务领域🥝🍏，受益于扩消费政策提振🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯🍌👝😡、农副产品、家电、家具🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🥻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄💋🥥。

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