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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超预期增(zeng)产(chan)。当(dang)前OPEC国家的(de)整体剩(sheng)余(yu)产能(neng)约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为(wei)来看，OPEC国家(jia)中产能居(ju)于前四位的国家均具备(bei)增产(chan)的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万(wan)桶/日的配(pei)额增产计(ji)划(hua)，此轮(lun)如果继续增(zeng)产41万桶/日，如果延续该增产(chan)策略，至9月即可完(wan)成最后一轮(lun)220万桶/日自(zi)愿减产的全部产(chan)量恢复(fu)，OPEC+可能在(zai)下个月也继续增产(chan)直接完成220万桶/日的增产计(ji)划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上(shang)一轮200万桶/日减产量的增产恢复问(wen)题，如果(guo)在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期(qi)。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略(lve)，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达(da)峰的预估提前至(zhi)今年二(er)季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产(chan)量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为21万(wan)桶/日，相较于2024年(nian)的27万桶(tong)/日下降，2026年美国原(yuan)油(you)的产量增速为下降4万桶/日。预计下(xia)半年供应(ying)的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油(you)的供应将增(zeng)加160万桶/日水平。

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1、中(zhong)美双方进一步确认了(le)框架(jia)细节，双方取(qu)消了部分(fen)限制，但美(mei)对(dui)我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡(dang)回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以(yi)延续，下(xia)半年消费预计也再度放缓，详见(jian)《消(xiao)费缘何强势(shi)？兼论5月社零》。总(zong)体(ti)上(shang)下半年基本面压力将再浮出水面(mian)。

2、目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到(dao)目標日期基(ji)金。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)(zhe)類(lèi)基金，我也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)的《目標日期基金(jin)槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)(chan)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)。