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公告显示，购买浩鲸(jing)科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京(jing)溪软(ruan)企业管理(li)合伙(huo)企业（有(you)限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南(nan)京嘉彧腾企业管理合伙企(qi)业（有限合伙(huo)）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有(you)限合伙）、南京午宥股权(quan)投资合(he)伙企业（有限合伙）。最终确定的(de)交易对方，以公司(si)后续公告的重组预案或重组报告书披露的(de)信息为准(zhun)。

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与此(ci)同时，宏语商务、陈(chen)开军、宋娟(juan)、王震(zhen)这4名股东提出临(lin)时提案，要求ST新潮(chao)提前进行董(dong)事会、监事会换届选(xuan)举。其推(tui)举了张秀(xiu)文(wen)、张钧昱等8名非(fei)独立董事候选人，陈小(xiao)俊等4名独立董事候选人以及3名监事候(hou)选人。

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2🧄、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👜，环比5月增幅接近25%。然而💟🌽，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🤬🍌💕。进入7月🧅，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥝💗🍆🍅。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥔🍓🌽👛、耐用消费品😻🤬🤬、纺织服装🥕🥑🥒💟、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👞，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥒👚，但是整体驱动有限👜🩰💞。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🥑。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要(yao)边走边看(kan)。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及(ji)预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍅，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧡💗；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👚，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍉🍉💔👚。以旧换新政策效果持续显现💔，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😡👜🍇🍋、20.7%🤬🥻🥔，必需消费稳健增长🥬🥑，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥿。

2、需求端，下半年海外生铁产量各区域分(fen)化(hua)，欧洲、日韩等国需求持续下(xia)降(jiang)，越南、印度(du)等国需(xu)求增加。上半年需求(qiu)端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高(gao)炉持(chi)续有利(li)润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整(zheng)体(ti)全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下(xia)半年日均铁水(shui)产量(liang)222万(wan)吨，同比下降(jiang)1万(wan)吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨(dun)，同(tong)比下降3万吨（钢联口径(jing)）。