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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径🍍，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息😡💖💕🥑，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振🍎，但A股估值目前处于历史均值以上水平🥔🥿，很难连续大幅冲高🍒🥔💟。此外🩳👡，稳定币概念近期火爆🥑💘，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是👗👢🌽，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远💋💕，市场不宜过分追高。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💓，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🤬，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👿🥔👠🩰🥦。尽管4月受外围摩擦冲击🍈👅，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩳。

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陈健玮(wei)：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这一(yi)表现得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠(die)加“以(yi)旧换新(xin)”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)(wei)持(chi)下半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行(xing)情(qing)未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入(ru)市+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘(zhi)比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪(dang)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)(lun)動特徴，錶徴(zheng)資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非(fei)主動流入；三昰除了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降(jiang)息預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。