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华安证券表示，银行(xing)板块具备良好的(de)市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度(du)，在经济改善叠加流(liu)动性宽松的宏观环境下(xia)，银行板块通常出现季节性(xing)机会；银行具备资金(jin)中长期(qi)流入的政策导向和趋势。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行(xing)、电信、公用事业等(deng)高股(gu)息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股(gu)科技龙头的长期(qi)价值。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)的(de)主要思(si)路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大(da)貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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