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1、展望后市，上证在突破前(qian)期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点(dian)，且不排除(chu)会挑战3509点上(shang)方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指(zhi)数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在(zai)途(tu)中调整中以日线模式适当(dang)增(zeng)配。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格(ge)交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数(shu)推荐如下：