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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐(jian)得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥕😠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩳🥿🧡🥑🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞🧅🍓🧡💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻👠，中报盈利或有改善🥒😠，如汽车💘、光伏😻、自动化设备等；3）消费服务领域🥻🍅，受益于扩消费政策提振👅🥝🍆、电商平台大促💟🥝、五一端午等多重假日**🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👞💟🍄、家具、饰品💞👅🥬🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡🩲🥔🥬🍈、燃气、电力👄🥒🍊💛👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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