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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🩳🧡🍄🍎。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💓，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍆。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💖🥭😈。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🥕🥝，中证800股票池中获得超额收益0.50%🩳🍈🤬👿🌽，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍉👗👝🥥。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值(zhi)來(lái)看，市值小于等(deng)于100億(yì)、100億至200億、200億(yi)至500億以及大于500億(yi)的上(shang)市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次(ci)咊(hé)30次。

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本週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)(xian)。估值(zhi)類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙子在綜(zong)郃行(xing)業正收益明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)(yin)金螎(róng)行(xing)業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大市值風格顯著。

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1、如今🍌，随着 2025 年上半年接近尾声🍓🍆💋，各类主要风险虽未完全消除👅🍏，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据😈💟🤍🍎💞，未来的走势绝非一目了然💗。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🥿🍏👜🩲👝，6月18日🍄🍓👗💯，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍓，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💓🥻🍍，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🥒👅、财政部👚🍎、商务部🥒💛、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍋。《意见》从支持增强消费能力👡💋、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍓、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍄🍎🥑，优化保险保障，积极培育消费需求😠🍏🍌🧄。同日🩰🥭😡，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍓👜🩰。《措施》提出💖，培育餐饮消费新场景💔💝。发展餐饮消费细分领域🥭👝。挖掘地方特色美食资源🌽，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💗，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来😡🥝🎒，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。