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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第(di)二季度(du)例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)(huan)境描述中，提(ti)到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的(de)力度咊(hé)節(jié)(jie)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴(ce)，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)(wang)后去看(kan)，未來貨幣(bi)政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)(nei)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政(zheng)筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對(dui)市場(chang)情緒(xù)形(xing)成(cheng)進一步提振。

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因(yin)子(zi)行业内表现，本周(zhou)，基本(ben)面因子在各行(xing)业表现分(fen)化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在(zai)综合(he)行(xing)业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子(zi)在非银(yin)金(jin)融行业正收益明显。市(shi)值(zhi)风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、在(zai)流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段Ⅱ。