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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元👅，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🥥🥻😈。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💖🩲，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🎒🍒，公用事业燃气价格上行。

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据香港联交所最新数据显示💌，6月26日👄🥕🩳🩳，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元😡。增持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通(tong)過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香(xiang)江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其(qi)中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)(yun)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開(kai)始(shi)預(yù)(yu)約(yuē)(yue)，約滿(mǎn)即(ji)止。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、（1）供(gong)應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)(chang)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)(dian)價(jià)下之后也存在復産可(ke)能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主(zhu)要(yao)以大型鑪(lú)爲(wèi)主(zhu)，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較低，三(san)季度西(xi)北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)(qu)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能(neng)投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐(feng)水期復産程度預(yu)計不及(ji)去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季度供應壓(yā)(ya)力加大，下半年需關(guān)註(zhu)價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。