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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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