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廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)呈“西南—東(dōng)北”走曏(xiǎng)(xiang)，全長(zhǎng)19.3公裏(lǐ)，此次率先開(kāi)通(tong)的線路爲(wèi)西塱至楊(yáng)箕東站，全長17.2公(gong)裏，設(shè)12座車(chē)站；廣州地鐵12號(hao)線爲“東南(nan)—西北(bei)”走曏，線路(lu)全長約(yuē)37.6公裏，線路串聯(lián)白雲(yún)、越秀、海珠、黃(huáng)埔(pu)、番禺五箇(gè)行(xing)政區(qū)，此次開通(tong)的東、西(xi)兩(liǎng)(liang)段共長28.8公裏(li)，中段暫(zàn)(zan)未開通。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低(di)位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终(zhong)端纺织服装、服饰业产成(cheng)品(pin)库存同比仍(reng)然为正，但增幅逐渐开始下(xia)降。

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而在(zai)國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)(ji)年中，下半年房地産(chǎn)成(cheng)交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期(qi)。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下(xia)半年新(xin)房銷(xiāo)售增速(su)進(jin)一步下滑(hua)的可能性。

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1、国内(nei)：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供(gong)应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购(gou)报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅(fu)15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小(xiao)麦替代玉米的优势(shi)显现，进(jin)口替代的不确(que)定性随之增大。但是，整体来看，在进(jin)口玉米(mi)未(wei)能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周(zhou)，产区玉米现货价格依然保持坚(jian)挺，贸易商报价处于相对高位，产区余(yu)粮已较为有限，贸易商主流心态平稳(wen)。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但(dan)贸易商(shang)价格(ge)报价偏强(qiang)。深加工到货量尚可(ke)，各(ge)企(qi)业(ye)根据自身情况价(jia)格窄幅调整，基层粮点(dian)余粮不断减少，贸易(yi)商报价(jia)偏强(qiang)运行，价格(ge)重(zhong)心不断抬升(sheng)。销区市场，玉米价格(ge)坚挺运行，下游饲(si)料企业少量补库，港口报价(jia)坚挺，随产区报价(jia)的走高，销区玉(yu)米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重(zhong)较大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉💕🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优🧄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🥿💟🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑。第四🍋🥦🥥🥝，市场交易和增量资金层面🍒🍌🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💓👙。我们参考工业企业盈利、库存阶段🎒👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍑💟、盈利能力💖🍈、筹码分布💖🥦😻👝👅、估值💞🤍👛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😻，本期推荐关注电子（半导体）💘🥬、机械（自动化设备）🤬、医药生物（化学制药）、国防军工💟😡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞、计算机等😻🥒🍉。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰🩱🥬、国产算力、非银金融、国防军工🥒、创新药。