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3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开🥭👄🥕💯。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策👛，加强逆周期调节👢；加力支持科技创新🥿、提振消费，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置🍓💖。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🥿。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👄，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🌽🩳，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍓，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）😈🍏🍋🍆，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥦，按这一比例看估值已经合理💋🥾🤬。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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1、以发行日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元(yuan)有所回落。按上市日(ri)期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳(wen)定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集(ji)资金投资项目“特种聚合材料助剂及电(dian)子专用(yong)材料(liao)制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年(nian)12月(yue)进行了试生产。截至(zhi)目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工(gong)艺、机器设备的(de)安装调试，相关(guan)生产线(xian)已于近日(ri)正式投产。该募投项目投产后，将新增(zeng)特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。