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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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