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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🥝🥾🩲，能源期货价格回落🍓🥻🥭🥻。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍👚，美国商务部部长卢特尼克在近期说💯，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议💛💔🧡🩲，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判💛🥔。”

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方(fang)麵(miàn)，需警惕外(wai)圍(wéi)摩擦反復(fù)(fu)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)(xu)伴隨(suí)(sui)政筴(cè)髮(fà)力(li)咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口(kou)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🤬，6月重要政策约148个💌😡💛。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍍，央行👠👛🥾，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍄🍑👡🍍。

2、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。