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6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论(lun)坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以(yi)及高质量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力(li)，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续发布。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥕🥝、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥭，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💕👗👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢🌽，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥝💔🥾，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👢🍈🩳。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍅🩲，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥕，二季度开始盈利快速上行🥥。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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