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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高👅💞🌽！

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背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升(sheng)，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全A的概率最高为70%。

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🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升或具(ju)备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情(qing)緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基(ji)差方麵(mian)，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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1、仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍆🩲。近期联储降息预期提升💗、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍊，特朗普访华预期等因素叠加🍈🩱🥬🍅🥑，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👄😠🍍？主动权益公募新发基金边际回暖🥒👄🥬👙🍅、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🩱💕💯；但ETF、外资未有明显增量。