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一季度(du)例会提出“择(ze)机降准降息”，明确政策方向并引发市场对(dui)落地时(shi)点的关注；二(er)季度例会则提(ti)出“根据国(guo)内外经济(ji)金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实(shi)施的力度和节奏”，不再单纯聚(ju)焦降准降息，而是(shi)强(qiang)调政策整体的灵活调整。

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在(zai)笔者看来，这不(bu)仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典(dian)型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号，后续(xu)对财务造(zao)假和配(pei)合造假行为(wei)的民事、刑事追责有望继续推进，立体化追责体系将进一步完(wan)善，助力破除(chu)造假“生态圈”。

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3💟💯🥭、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥕🍇🎒，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🧄🥭，国内供需两旺格局🥿，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧅💘；二是🥬💓，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💞🍉👘，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥿🍅🍑。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍊💗🥔，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍊🥒🍓👅，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💛👛👛。二是Comex铜是否持续高溢价👙👢🩳👄🧄？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍑👜💓🥒，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍊💘💌🥿，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💕😈，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩰👠🍇💌？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👿💌，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧅👞🥬，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👙🍌。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍓🧅；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👞，“故事”容易证伪时段🍊🍈。

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1、一昰(shì)今年以(yi)來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可(ke)能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值(zhi)容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到(dao)各方增量資金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入(ru)；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🎒，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后👘👛🥿，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。