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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑(pao)赢指数(shu)，偏股混合型基金(jin)和普通股票型基金年初至(zhi)今中位数(shu)涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大(da)幅(fu)跑(pao)赢中证500、沪深300等主(zhu)要宽(kuan)基指数。随着主(zhu)动基金赚(zhuan)钱效(xiao)应改(gai)善，基金发行明显回暖，6月(yue)主动偏股基金单(dan)月发行份额262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回升，处于历(li)史以(yi)来(lai)的78%分位，为市(shi)场贡献了重要(yao)的增量资金。

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那么此时🩱👝💝👜，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥑。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥿，成长性最好🍊🥕🧡，不容易受到估值约束的行业🧅🍑🧅，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👗👞。因此，我们也说🥝🥭👝，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、“总体(ti)情况是，我们将处于这样一(yi)种(zhong)环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓(nong)，同时政(zheng)策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想(xiang)情况”。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦(ca)反(fan)复、外资(zi)回流不及预期等，但(dan)后续伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。