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中期结构观(guan)点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的(de)分(fen)红金额遥(yao)遥领先其余产品，也刷新(xin)了ETF单次分红金额纪录(lu)。华夏(xia)沪(hu)深300ETF、嘉(jia)实沪深300ETF则(ze)分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后(hou)，位列分红榜第二(er)、第三。

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6月19日，股东华博器械出具的告知函🥥🥻，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股🍄🧅，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后🧄，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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其中💔，一线城市方面，房企积极投资布局，住宅用地推出🥥、成交面积同比均实现增长👞😡，出让金同比增幅达到47%🍍🧅；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应🤬，整体推出面积基本持平💘，成交面积👘👙😻、土地出让金分别增长15.7%🩱、36.5%，平均溢价率14.3%🍄👠🤍🍍🤍；三四线城市则仍然延续缩量态势💖👞，平均溢价率维持较低水平。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全”等級。