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周五（6月27日），国防军工(gong)板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨(zhang)幅、主力净流入额双双跻身全行业（申(shen)万一级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭(jie)曉(xiǎo)(xiao)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金(jin)年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)(zhang)37.47%。

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一、即日起恢复部分(fen)原产地为日本(ben)的水产品进口，福岛县、群马县(xian)、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野(ye)县、埼玉县、东京都、千(qian)叶县等10个(ge)都(dou)县除外。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动👛，数通市场快速增长😠，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🤬👞；实现归母净利润6493.33万元💕🍍，同比增长236.57% 🍊。今年一季度，公司业绩增速进一步加快👞🍒🍒🍈🥭，实现营业收4.36亿元🩱，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🧅，同比增长1003.78%💟。

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1、行业层面，展望7月份🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👜🥕🍇😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗👚🍈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊、光学光电子🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽🍇🥒🥦；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻🍓，如汽车、光伏🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭、家电🥔🍎、家具🍉🍑👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑。

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项💛。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权💝，并同步募集配套资金🥒🥭👠🥬。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🍆🍋🍏。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商💕💘💔🥭、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍈💛。