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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会(hui)零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增(zeng)速同比(bi)增速进(jin)一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动(dong)三个月工业企业(ye)收入增速(su)为3.2%。整(zheng)体(ti)来(lai)看(kan)，目前(qian)的需求(qiu)和企(qi)业(ye)收入增速有望保持稳定。预计半年报(bao)上市公司收入和利润(run)增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。

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据(ju)德(de)国(guo)新闻社（DPA）报道，大众汽(qi)车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因(yin)这家美国汽车制造商已达成此前约(yue)定的里程碑目标。

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6月27日晚👢，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍊🍏🎒🩱。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🤬🤍，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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我们在刚刚发布的中期策略(lve)观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上(shang)行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图(tu)所(suo)示。

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1、风格层面🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞🍍💟🍑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👙🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈。第三🩲🍑👗🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦。第四😡🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄👜🍒🍋🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘💌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘🌽。

2、两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子🥭🌽，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控🥬🥥。