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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”🍎🌽👅👞。

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消息(xi)麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)(jin)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中(zhong)國化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)(wei)企業提供轉(zhuan)型陞(shēng)(sheng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)行業(ye)髮(fà)展從(cóng)(cong)理論(lùn)探討(tǎo)(tao)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)(ji)産(chǎn)業(ye)落地。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口(kou)金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集(ji)成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)扩大(da) 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、财政政策空间较为充足👅🍊，节奏稳步推进👜，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征💞。下半年，前置发力特征预计延续🥕🥕，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💯，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强👚🌽😻。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码👙🥒。供给层面🍏🍒🍇🎒，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿👢🍅，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🩰🍏😈。对于债市而言💞👘💖🍄，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🥑😠，另外供给扰动仍存。

2、周五，财政部(bu)长斯(si)科(ke)特・贝森特对这一时间(jian)表提出了质疑，他表示(shi) “有国家向我们提出了非(fei)常不错的(de)协议”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的(de)关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈(tan)判。