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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄💯🍅，成长价值或相对均衡。具体来说👡😈👗🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋👘🤬👠。第二🍇🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍌🎒🍇🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍓，我们认为7月大盘风格相对占优🍓😈，成长价值风格或相对均衡。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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从调研类型来看😡👙🍑，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🥬🥥，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🩲，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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随着(zhe)中东紧张局势缓解(jie)，上周股市创下历史新高，能源期(qi)货价格回落。但在期权市(shi)场的某些领域(yu)，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政(zheng)治和宏观经(jing)济动(dong)荡进行布局。

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