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行业层面🍇🩱😈💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑😻🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💖🥻🍆💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄💋🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬🍍🍅，中报盈利或有改善💘🥻💓😠，如汽车👄🍆、光伏、自动化设备等🥿💔🥕🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促👞💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥥🍏、家具👅、饰品🥝🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👅😻💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善。

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此外，2024年以来👜🍄🥦，监管部门通过“报行合一”🥒🍏🩲、产品适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序，保护消费者权益。今年4月😈💯，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》🩲💗🍍，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控🩳，做到精算假设费用😠🥝🍑👘、预算费用和考核费用相统一。另外还要求保险专业代理机构、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致👠。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🥭👠，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🩳💕💌，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🥿，而17000TEU+的交付量相对较低💌🍉🍎，因此对于欧线而言供应压力有限🩰🍏💞。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升💔。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平💘👄，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险👛🌽💗💖。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍆、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👛👠💝👿、小金属）、计算机等重点行业🍄💔👄🍄。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)(ji)原子能(neng)機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作(zuo)，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此(ci)前(qian)，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際原子能(neng)機構的郃(he)作。

2、机构分析认为，新股板块结构性(xing)轮动活跃特征较为显著，估值性价(jia)比突(tu)出的低位(wei)主题或低位新股标的持续活跃，资金交(jiao)投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应对。