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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💖、消费出口相对强🍈🍌👘、新经济领域热点频出🧅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😡🥒🍄🍍。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💕🧅，6月开始，外需和地产压力进一步提升👡🩳，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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德固(gu)特成(cheng)立于(yu)2004年，是(shi)一家节能环保装备制造领域(yu)的高新(xin)技术企业，2021年3月(yue)登陆深(shen)交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设(she)计、研发、制造、检验、销售、服务于(yu)一体，服务对象广(guang)布化工、能源、冶金、固废处(chu)理等领域(yu)。公司拥有多(duo)项资质与认证，如固定式压力(li)容器规则设(she)计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资(zi)质等(deng)。财(cai)务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元(yuan)，同(tong)比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万(wan)元，同比(bi)增长150.15%。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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2、如果(guo)说的还不够直白(bai)，那风云君选取营收(shou)规模极为接近（均在35亿(yi)左右）、期末存货也相近（均在32亿(yi)左右）的华海清科对比，选取2024年末(mo)的资产负债表关键数据：