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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由(you)增量资(zi)金的(de)持(chi)续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金(jin)入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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尹某(mou)光(guang)、漆某华家庭财产(chan)主(zhu)要包括金融(rong)资产和住宅3套、商铺8个、车库(ku)2个。调查组查明的家(jia)庭实际财产远远低于举(ju)报人反映的家庭(ting)财产总额。

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3月11日，緻(zhi)尚科技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓(hong)淇光(guang)電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓(hong)淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月(yue)11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低(di)本身并不代表市场(chang)必然的(de)涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的(de)结(jie)果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们(men)认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时(shi)间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。

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