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2025-08-15 13:03:39 作者：金伯

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍒🍄🥭，财政指数的发力和消费的韧性🍅🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技、消费💟🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝👛🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🍆🍊🍋。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国(guo)内(nei)方面(mian)，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显(xian)回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我(wo)国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内(nei)外(wai)降息空间打开将(jiang)有利于推(tui)动A股估值(zhi)的抬升。

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