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展望7月🥻🧡👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥🧄🥦👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍎😡👚；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍑🍇💘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍑，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈🍈👙👚。具体如下：

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、而在国内方面👜，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💔💋🍌🤬，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💌，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大😻👡👡👚，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。