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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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