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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💝😡、军工🥦、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🧅🍊。

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力(li)正迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市(shi)場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)(yin)含波動(dòng)率已降(jiang)至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，錶(biǎo)明市(shi)場(chang)沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看跌的(de)偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油(you)波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更(geng)高水平。

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然而单纯计算交易占(zhan)比的缺陷(xian)比较(jiao)明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进(jin)一步计算了这一成交占比2024年以来的历(li)史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情(qing)况(kuang)。我们看(kan)到包括港股新消费、创新(xin)药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交(jiao)与市值(zhi)对(dui)比的阶段(duan)性高点(dian)。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位(wei)后集中度明显下滑，不过近期受“稳(wen)定币”等事件因素驱动(dong)再次快速抬升。

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熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)(shi)乎(hu)越來(lái)越重(zhong)視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃(hua)繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一(yi)比例(li)創(chuàng)下新高。勞動者需要爲(wèi)從(cóng)工(gong)資(zi)中取齣(chū)的這部(bu)分資金(jin)繳稅(shui)，但一旦資金投(tou)入儸(luo)斯計劃，其增值部(bu)分將(jiāng)免稅，且在退(tui)休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。

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1、2025年6月30日🥬，IFBH于港交所主板正式挂牌上市，首日高开涨近58%，报 43.9 港元🍑🍒，成交额 7.15 亿港元，总市值 117.07 亿港元🩲🥦💛。按每手 200 股计算，不计手续费👙💖🍋，每手盈利 3220 港元。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。