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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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（1）供应方面，2025 年全(quan)球锡生产面临诸多扰动，佤(wa)邦复产时间不(bu)断推迟，印尼精炼锡(xi)生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱(luan)导致 Alphamin 停产(chan)及(ji)当地(di)手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了(le)市场(chang)对(dui)供应的(de)担忧。不过，当前大部分国家或地(di)区供应(ying)扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数(shu)，此外征(zheng)收 30% 的(de)实(shi)物税(shui)也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山(shan)和精锡(xi)产量将分别增长(zhang) 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨(dun)和 37.1 万吨，中国精锡供应(ying)量(liang)将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来看，风(feng)格方面，巨(ju)潮大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢(ying)万得全(quan)A的概率仅20%。