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6月股票市场可跟踪资金净流入🥕💞😻，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👝🍑🍏🍈；市场风险偏好有所改善🍊，融资资金净流入规模扩大🍓🍋🥝🧡。资金需求端🥥🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👄💞🍋🧅🩳，再融资规模持平前期🍍🍇🤍👝，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥕🧄💌👚，各类增量资金相对均衡。

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4、策略观点：上半(ban)年沥青市场的特点(dian)在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低(di)价资源北运导(dao)致南北价差(cha)倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量(liang)预期但仍(reng)取决于实际加(jia)工利润(run)，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值(zhi)偏高，我们仍(reng)推荐逢高布空裂解(jie)价差，关注华南仓单的变化。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领(ling)域热点频(pin)出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正(zheng)增长。即将到(dao)来(lai)的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外(wai)需(xu)和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、亚洲早(zao)盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干(gan)扰的可能性(xing)。近月西得州中质油期货下跌(die)1.0%，报每桶64.85美元(yuan)；近月布伦特原油期(qi)货(huo)下(xia)跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银(yin)行(xing)的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的(de)停火虽然脆弱，但至(zhi)今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随(sui)著地缘政治担忧的消退，交易员已将注(zhu)意力重新转向市场基本(ben)面，而基本面继(ji)续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员(yuan)国的(de)增产正在加剧(ju)看空基调。”

2、凯盛新能发布公告，于2025年6月27日，董事会审议通过同意公司非全资附属(shu)公司自贡(gong)新能(neng)源投资建(jian)设2000t/d光(guang)伏组件超薄封装材料项目(mu)，用于集团日常业务。该项目建(jian)设内容包括建(jian)设(she)一条2000t/d超白光伏压(ya)延玻璃生产线、八条光伏(fu)组件超薄封装材料生产线及其他(ta)配套设施，总投资额约人民币(bi)13.99亿元。